Ιστορική στιγμή για την ελληνική ναυτιλία: η Capital Tankers Corp., εταιρεία του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Η δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) προσέλκυσε ζήτηση ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς.
Υπερκάλυψη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Η δημόσια προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση τόσο από Νορβηγούς όσο και από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της προσφοράς:
Η βασική προσφορά αυξήθηκε από τα αρχικά 300 εκατομμύρια δολάρια σε 435 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, οι επιπλέον μετοχές (overallotment) ενισχύθηκαν από 45 εκατ. σε 65 εκατ. δολάρια, διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος της δημόσιας προσφοράς στα 500 εκατομμύρια δολάρια.
Η συνολική αποτίμηση της Capital Tankers Corp. διαμορφώνεται στα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντάς την σε μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως.
Μετοχική σύνθεση και στρατηγική
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο 74% παραμένει στη μητρική Capital Maritime & Trading, εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του ομίλου Μαρινάκη.
Η διαπραγμάτευση στο Euronext Growth Oslo αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 με κωδικό «CAPT». Σε επόμενο στάδιο, η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δευτερογενούς εισαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στόλος 30 δεξαμενόπλοιων
Η Capital Tankers Corp. δημιουργήθηκε μέσω απόσχισης από τη μητρική Capital Maritime & Trading και αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers. Διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), τεχνολογικά προηγμένων και νεαρής ηλικίας.
Από αυτά, τα 8 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ υλοποιείται φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για τη ναυπήγηση 22 νέων πλοίων. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα (options) για την απόκτηση επιπλέον 13 νεότευκτων πλοίων.
Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, ενσωματώνοντας τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των κανονιστικών απαιτήσεων EU ETS, FuelEU Maritime και IMO.
Πού θα πάνε τα χρήματα
Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ναυπήγησης νέων πλοίων, κεφάλαιο κίνησης, κάλυψη του κόστους της συναλλαγής και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η ελληνική ναυτιλία στο προσκήνιο
Η επιτυχία της Capital Tankers αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της κυριαρχίας της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές. Το Χρηματιστήριο του Όσλο, με μακρά παράδοση στη ναυτιλία και εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό, επέλεξε να εμπιστευτεί τον ελληνικό όμιλο με τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία του κλάδου. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιας ναυτιλιακής υπερδύναμης και αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην ελληνική επιχειρηματικότητα.
