Το Υπερταμείο ενέκρινε χθες την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank μέχρι 300 εκατ. ευρώ, αλλά δεν θα συμμετάσχει. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα για τρεις ημέρες, με τη Morgan Stanley και την UBS να συντονίζουν τη διαδικασία. Η τράπεζα προσφέρει έκπτωση 30-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.
Τιμή στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή
Η CrediaBank εκδίδει μέχρι 375 εκατ. νέες μετοχές στα 0,80 ευρώ η κάθε μία. Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα τρέχει ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,52 φορές.
Η Morgan Stanley και η UBS ενεργούν ως παγκόσμιοι συντονιστές, με συν-διαχειριστές την Παντελάκης Χρηματιστηριακή, την Euroxx, την Optima Bank, την Ambrosia Capital και τη Rizzo Farrugia. Το roadshow διαρκεί τρεις ημέρες για να χτιστεί το τελικό βιβλίο προσφορών.
Υπερταμείο εκτός – ανοίγει η πόρτα σε ιδιώτες
Το Υπερταμείο και ο μέτοχος Thrivest παραιτήθηκαν από τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου. Η κίνηση αυτή διευρύνει το free float και ευνοεί την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το Υπερταμείο ανέλαβε δέσμευση να μην πουλήσει μετοχές για έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Η τράπεζα ολοκλήρωσε τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης. Έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις από cornerstone επενδυτές διεθνούς κύρους. Με τη διείσδυσή της στη Μάλτα, εποπτεύεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον SSM.
Πέμπτος τραπεζικός πυλώνας με RoATBV 18%
Η CrediaBank εξελίχθηκε σε δύο χρόνια στον πέμπτο συστημικό πόλο της ελληνικής αγοράς σε όρους ενεργητικού. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ξεπερνά το 18%, ενώ τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν 36% σε ετήσια βάση. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε το 1,1 δισ. ευρώ το 2025.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας. Η τιμή των 0,80 ευρώ προσφέρει έκπτωση 30-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, δίνοντας κίνητρο σε νέους επενδυτές να τοποθετηθούν σε μια τράπεζα με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.
