Η Alpha Bank ανακοίνωσε την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust Συμμετοχών και υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές με τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026.
Λεπτομέρειες της συμφωνίας
Η Alpha Bank υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με βασικούς μετόχους της Alpha Trust για την αγορά του 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου. Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 20,20 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που υπερβαίνει σημαντικά τόσο τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών κατά 55,71% όσο και την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή.
Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να απευθυνθεί στους υπόλοιπους μετόχους της Alpha Trust με προαιρετική δημόσια πρόταση, επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και της δημόσιας πρότασης τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.
Η θέση της Alpha Trust στην αγορά
Η Alpha Trust αποτελεί ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ και εξυπηρετεί πελάτες λιανικής τραπεζικής, private banking και θεσμικούς επενδυτές.
Η Alpha Trust προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων τόσο στις ελληνικές όσο και στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών επενδύσεων. Διαθέτει διαφοροποιημένη και σταθερή πελατειακή βάση, γεγονός που τη θέτει ως έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους διαχειριστές περιουσίας στην ελληνική αγορά.
Στρατηγική ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή περιοχή του Private Banking της Alpha Bank. Η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα περάσει στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., δημιουργώντας μια διευρυμένη πλατφόρμα επενδύσεων.
Η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και του CEO, αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την τράπεζα σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα στελέχη και το προσωπικό της Alpha Trust θα απορροφηθούν και θα εργαστούν στις δύο παραπάνω διευθύνσεις μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση.
Στοχοι και στρατηγική σημασία
Η διαχείριση περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank. Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, την αύξηση του οικονομικού πλούτου και τη διαρθρωτικά χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά.
Με την εξαγορά της Alpha Trust, η Alpha Bank στοχεύει να ενισχύσει την ηγετική της θέση στον τομέα διαχείρισης περιουσίας. Σκοπός είναι η διευρύνση της πελατειακής βάσης της, ιδίως με την απόκτηση ενός σημαντικού αριθμού εύπορων πελατών, και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει την παροχή προϊόντων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης μίας διευρυμένης σειράς αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων. Παράλληλα, θέλει να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου και να ενισχύσει τις δυνατότητές της μέσω της ενσωμάτωσης της έμπειρης διοικητικής ομάδας της Alpha Trust.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 1%, με απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%. Η κίνηση αυτή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη βάση εσόδων της Alpha Bank και να ενισχύσει τις δραστηριότητες που παράγουν έσοδα από προμήθειες.
Η Alpha Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή και τη σκοπούμενη προαιρετική δημόσια πρόταση.
